El mercado crediticio es el conjunto de actividades que se relacionan con el otorgamiento, el uso y el pago de créditos, tanto por parte de las entidades financieras como de los usuarios. El mercado crediticio tiene un impacto directo e indirecto en la economía, ya que facilita el acceso al financiamiento, el consumo, la inversión y el crecimiento económico.

El mercado crediticio en México ha mostrado un crecimiento sostenido y significativo en los últimos años, impulsado por factores como la estabilidad macroeconómica, la inclusión financiera, la innovación tecnológica y la competencia de nuevos actores. Sin embargo, el mercado crediticio también enfrenta una serie de desafíos y oportunidades en el contexto actual, marcado por la pandemia, la recuperación económica, la transformación digital y la regulación financiera.

En este artículo, analizaremos las principales características, tendencias, perspectivas y desafíos que se observan en el mercado crediticio en México, así como las estrategias que podrían adoptar las entidades financieras para aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos.

¿Cómo se caracteriza el mercado crediticio en México?

El mercado crediticio en México se caracteriza por tener una oferta diversificada y una demanda creciente de créditos, tanto por parte de las personas como de las empresas. Según datos del Banco de México, el saldo de la cartera de crédito al sector privado no financiero alcanzó los 5,6 billones de pesos en octubre de 2021, lo que representa un aumento real anual de 5,4%1.

La oferta de crédito en México está compuesta por diferentes tipos de entidades financieras, que se pueden clasificar en bancarias y no bancarias. Las entidades financieras bancarias son aquellas que captan recursos del público, como los bancos, las sociedades financieras populares, las sociedades financieras comunitarias, las uniones de crédito, etc. Las entidades financieras no bancarias son aquellas que no captan recursos del público, como las sociedades financieras de objeto múltiple, las empresas de tecnología financiera (fintech), las plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding), etc.

La demanda de crédito en México está compuesta por diferentes tipos de usuarios, que se pueden clasificar en personas físicas y personas morales. Las personas físicas son aquellas que solicitan créditos para fines personales o familiares, como el consumo, la vivienda, la educación, etc. Las personas morales son aquellas que solicitan créditos para fines empresariales o productivos, como la inversión, el capital de trabajo, la expansión, etc.

¿Qué tendencias se observan en el mercado crediticio en México?

El mercado crediticio en México ha mostrado una serie de tendencias en los últimos años, que se pueden agrupar en cuatro ejes: la inclusión financiera, la innovación tecnológica, la competencia y la regulación.

• La inclusión financiera: La inclusión financiera se refiere al acceso y uso de los servicios financieros por parte de la población, especialmente de aquellos sectores que antes estaban excluidos o desatendidos por el sistema financiero. La inclusión financiera implica tener una cuenta bancaria, una tarjeta de débito o crédito, un seguro, un ahorro, una inversión, un crédito, etc. La inclusión financiera ha aumentado en México en los últimos años, gracias a factores como la expansión de la infraestructura financiera, el desarrollo de productos financieros más accesibles y adecuados, el fomento de la educación financiera, etc. Según el Banco Mundial, el porcentaje de adultos con una cuenta bancaria en México pasó del 37% en 2017 al 56% en 2020.

• La innovación tecnológica: La innovación tecnológica se refiere al uso de las tecnologías digitales para ofrecer servicios financieros más eficientes, seguros y personalizados, que se puedan realizar desde cualquier lugar y momento, sin necesidad de acudir a una sucursal o a un cajero automático. La innovación tecnológica ha impulsado el desarrollo de las tecnologías financieras (fintech), que son empresas que utilizan la tecnología para ofrecer servicios financieros innovadores, como pagos digitales, préstamos en línea, crowdfunding, asesoría financiera, etc. Según el último reporte de Finnovista, México es el líder de América Latina en el número de fintech, con más de 400 empresas registradas.

• La competencia: La competencia se refiere al grado de rivalidad entre las entidades financieras que ofrecen créditos, tanto en términos de precios, como de calidad, variedad y disponibilidad de los productos y servicios. La competencia ha aumentado en México en los últimos años, gracias a la entrada de nuevos actores en el mercado crediticio, como las entidades financieras no bancarias, las fintech y las plataformas de financiamiento colectivo, que ofrecen servicios financieros más ágiles, flexibles y accesibles, especialmente para los segmentos de la población y del mercado que no estaban atendidos o eran desatendidos por la banca tradicional.

• La regulación: La regulación se refiere al conjunto de normas y disposiciones que establecen las autoridades financieras para regular las actividades de las entidades financieras que ofrecen créditos, con el fin de proteger a los usuarios, preservar la estabilidad del sistema financiero y promover la sana competencia. La regulación ha evolucionado en México en los últimos años, adaptándose a los cambios y desafíos que plantea el mercado crediticio, como la inclusión financiera, la innovación tecnológica, la competencia y la supervisión. Algunos ejemplos de estas normas son la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, que regula las actividades de las fintech; el Sistema de Información Crediticia, que recopila y difunde la información sobre el historial crediticio de los usuarios; o el Buró de Entidades Financieras, que proporciona información sobre el desempeño y la calidad de los servicios de las entidades financieras.

¿Qué perspectivas se esperan para el mercado crediticio en México?

El mercado crediticio en México se espera que continúe creciendo y desarrollándose en los próximos años, impulsado por factores como la recuperación económica, el aumento de la demanda y la oferta de créditos, la evolución de las tecnologías financieras, la competencia de los nuevos actores, la regulación y la supervisión de las autoridades financieras, etc.

El mercado crediticio en México se espera que genere una serie de oportunidades, tanto para las entidades financieras como para los usuarios, los reguladores y la sociedad en general. Entre estas oportunidades, se pueden destacar las siguientes:

• Mayor eficiencia y productividad, al reducir los costos y los tiempos de las operaciones crediticias, así como mejorar la calidad y la seguridad de los servicios financieros.
• Mayor accesibilidad e inclusión, al ampliar el alcance y la oferta de los servicios financieros a sectores de la población que antes no tenían acceso o tenían dificultades para acceder, como los jóvenes, los no bancarizados, los emprendedores, los microempresarios, etc.
• Mayor personalización y satisfacción, al ofrecer servicios financieros adaptados a las características, los comportamientos y las expectativas de los usuarios, así como una mejor atención al cliente, que sea más cercana, transparente y eficaz.

Este artículo se basa en información obtenida de las siguientes fuentes:

1. Panorama del crédito bancario 2021 | Deloitte México
2. Día del banquero: México es un mercado de oportunidades … – Expansión
3. México se encamina a rebasar las expectativas económicas este año